Não falta quem indique a Band of Gypsys como seminal na fusão do funk ao rock, mas a verdade é que bandas como a Funkadelic e a Black Merda já vinham trabalhando nisso. O próprio Buddy Miles já havia trabalhado nisso em dois álbuns: Expressway to Your Skull e Them Changes.
De qualquer forma, Hendrix projetou o gênero como nenhum outro faria.
Hendrix havia terminado com sua Experience mas ainda devia um álbum ao antigo empresário Ed Chalpin. Essa dívida remontava a antes dele e Chas Chandler irem para Londres. Não havia material finalizado em estúdio suficiente para um LP e foi cogitado gravar algumas músicas durante a turnê européia; opção logo descartada. Até que foi acertada a participação dele nos concertos de Ano Novo no Fillmore East, a casa de shows do promoter Bill Graham no East Village em Nova Iorque. Os amigos Billy Cox e Buddy Miles embarcaram na ideia da Band of Gypsys, que não era nova. Jimi estava cada vez mais funky e mais jazzy e utilizou duas músicas de Miles nesses concertos.
Assim surgiu o LP Band of Gypsys com algumas músicas pinçadas dos quatro shows. Hendrix, contudo, não estava satisfeito com Miles e Cox e terminou a banda.
Posteriormente foram lançados outros discos com mais músicas do Fillmore mas esse aqui contém os quatro shows na íntegra. O material estava em posse do escritório do sócio do empresário Chas Chandler que, pelas voltas que o mundo dá, acabou sendo assumido por Ed Chalpin. Portanto, este não é considerado um lançamento oficial.
Ainda está a venda no Brasil o digipack Machine Gun que contém o primeiro desses shows numa qualidade sonora um pouco superior devida à tecnologia e de alegadamente vir de outras fitas.
Jimi Hendrix - guitarra, vocal
Billy Cox - baixo, backing vocal
Buddy Miles - bateria, backing vocal, vocal (We Gotta Live Together, Changes, Stop)
CD1: 1st Show 7.30pm 31.12.1969
01. Bill Graham Introduction
02. Power Of Soul
03. Lover Man
04. Hear My Train A -Comin'
05. Changes
06. Iza Bel La
07. Machine Gun
08. Stop
09. Ezy Rider
10. Bleeding Heart
11. Earth Blues
12. Burning Desire
CD2: 2nd Show Midnight 31.12.1969 / 1.1.1970
01. Also Sprach Zarathustra
02. Auld Lang Syne
03. Who Knows
04. Step Ping Stone
05. Buring Desire
06. Fire
07. Ezy Rider
08. Machine Gun
09. Power Of Soul
10. Stone Free
CD3: 2nd Show Conclusion
01. Changes
02. Massage To Love
03. Stop
04. Foxy Lady
05. Voodoo Chile (Slight Return)
06. Purple Haze
CD4: 3rd Show 7.30pm 1.1.1970
01. Billing Graham Introducing / Who Knows
02. Machine Gun
03. Changes
04. Power Of Soul
05. Stepping Stone
06. Foxy Lady
07. Stop
08. Earth Blues
09. Burning Desire
CD5: 4th Show 9pm 1.1.1970
01. Bill Graham Introducing / Stone Free
02. Changes
03. Power Of Soul
04. Message To Love
05. Earth Blues
06. Machine Gun
CD6: 4th Show Conclusion
01. Woodoo Chile (Slight Return)
02. We Gotta Live Together
03. Wild Thing
04. Hey Joe
05. Purple Haze