Imagine um cara influenciado na gaita por Little Walter, na guitarra por Muddy Waters em pessoa, e no piano por Otis Spann. Esse é Paul Oscher. Agora imagine o quão bom um garoto devia ser, para Muddy Waters o contratar como o único cara branco da sua banda, isso em 1967.
Quando tinha uns quinze anos de idade, Oscher foi ao teatro Apollo e lá conheceu Muddy Waters por acaso. Ficaram amigos e anos mais tarde Muddy o convidou para tocar num show na mesma Nova Iorque, pois estava desfalcado. Tocou duas músicas e foi contratado.
Esse disco foi eleito o melhor álbum acústico do ano e nele Paul Oscher toca quase tudo, quando não está acompanhado por baixo e bateria. E na cozinha ele apresenta outros dois membros de loga datada banda de Muddy Waters: Calvin Jones e o grande Willie Smith.
Paul Oscher - violão, harmônica, melódica, piano, vocal
David Maxwell (James Cotton) - piano
Ronnie James (Fabulous Thunderbirds) - baixo
Calvin "Fuzz" Jones (Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Rogers) - baixo
Mudcat Ward - baixo
Richard Innes - bateria
Levon Helm (The Band) - bateria
Willie "Big Eyes" Smith (Muddy Waters,...) - bateria
1 Driftin' Blues
2 St. Louis Blues
3 Blues And Trouble
4 32-20 Blues
5 Blues before Sunrise
6 Deborah's Baby
7 Sugar Mama
8 Take A Little Walk
9 Things Ain't What They Used To Be
10 I'm Goin' Away Baby
11 So Lonesome
12 You're Still My Baby
13 What A Friend We Have In Jesus
14 Georgia
