A banda After All existiu por apenas alguns dias, entre a concepção e a gravação deste disco. Seus músicos eram da Florida e tinham bastante experiência em diferentes bandas locais. O baixista e o tecladista tinham estudado música na mesma escola e eventualmente alguns deles tocaram juntos. Num belo dia eles decidiram criar um álbum conceitual e o fizeram muito bem. As letras foram compostas por uma jovem poetisa local chamada Linda Hargrove, que foi a única cuja carreira progrediu. O som do disco mistura R&B, psicodelia e jazz naquele caldeirão de diversidades que foi o proto-prog. Acabadas as gravações, cada um foi para um lado. É um ótimo disco e mais parece ter sido feito por uma banda inglesa.
Charles Short - guitarra
Alan Gold - órgão
Bill Moon - baixo, vocal
Mark Ellerbee - bateria, vocal
1 Intangible She
2 Blue Satin
3 Nothing Left To Do
4 And I Will Follow
5 Let It Fly
6 Now What Are You Looking For?
7 A Face That Doesn't Matter
8 Waiting
