Fred MacDowell é um dos nomes mais importantes do blues do Delta e a este permaneceu fiel até seu último dia, 3 de julho de 1972. Não modificou nem misturou nem mesmo quando um dia resolveu pegar uma guitarra elétrica, mas foi extremamente generoso ao passar adiante sua técnica de slide, não importava se o pupilo estivesse plugado ou não.
Nascido em 1904, ele só foi gravar em 1959 e suas músicas foram tocadas por Bob Dylan, Stones, James Brown, Mick Taylor e muitissississímos outros.
A primeira metade deste disco são gravações de estúdio feitas em 64e 65 e a outra são spirituals, canções de igreja com sua espôsa e membros de sua congregação dividindo os vocais.
Fred McDowell -violão e vocal
Annie Mae McDowell -vocal
1 Good Morning Little Schoolgirl [Sonny Boy Williamson]
2 Little Girl, Little Girl, HowOld Are You
3 Fred's Rambling Blues
4 Don't Look for Me on a Sunday
5 I Walked All the Way from East St. Louis
6 Red Cross Store Blues
7 Gravel Road Blues
8 Where Were You When the Rooster Crowed 'Fore Day
9 Drop Down Mama [Sleepy John Estes]
10 I Looked at the Sun
11 Write Me a Few Lines
12 Keep Your Lamp Trimmed and Burning
13 Get Right Church
14 I'm Going over the Hill
15 Amazing Grace [John Newton]
16 I Wish I Was in Heaven Sitting Down
17 You Got to Move
18 It's a Blessing
19 Bye and Bye
20 I'm So Glad I Got Good Religion
21 Look Way Down That Lonesome Road
22 When the Saints Go Marching In
