Como muitas bandas alemãs da sua época, a Tomorrow's Gift começou tocando covers das bandas anglo-americanas. A medida que foi se apresentando em festivais, sua música evoluiu para um estilo muito particular que evitava os clichês do krautrock e procurava alongar as composições com improvisações instrumentais, como fazia a Frumpy e a Vanilla Fudge. A banda era liderada pelo guitarrista Carlo Karges, o principal compositor, e esse é o primeiro disco que lançou. Depois do seu lançamento, a banda se desintegrou ainda em turnê com a Spooky Tooth. O tecladista e o baixista é que decidiram continuar com ela e lançaram outro disco.
Carlo Karges - guitarra, percussão
Manfred Rürup - teclados
Ellen Meyer - vocal
Wolfgang Trescher - flauta
Bernd Kiefer - baixo
Gerd Paetzke - bateria
1 Riddle in a swamp
2 Prayin' to Satan
3 One of the narrow-minded thoughts
4 Tenakel Gnag
5 The first seasons after the destruction
6 How you want to live
7 Gray aurora
8 Ants
9 Breads there a man
10 King in a nook
11 Sandy concert
12 Enough to write a song about or two
13 Second song
