A Toe Fat uniu alguns membros da banda The Gods, ou sua extensão, Head Machine, ao veterano vocalista Cliff Bennett. Esse é o primeiro dos dois discos dela e é Hard Rock simples e direto, dominado por Ken Hensley nas guitarras e teclados. Metade das músicas são covers e as demais são de Hensley, embora não sejam creditadas a ele por razões que a razão desconhece.
Eles conseguiram dois bons contratos, um no Reino Unido e outro nos Estados Unidos mas esse disco não empolgou muito na época. A Toe Fat excursionou abrindo os concertos da Derek & the Dominos e ao final Hensley e Kerslake saíram para formar a Uriah Heep.
Cliff Bennett - vocal, piano
Ken Hensley - órgão, piano, guitarra, vocal
John Konas (John Glascock) - baixo, vocal
Lee Kerslake - bateria, vocal
Mox Gowland - flauta, harmônica
1 That's My Love for You
2 Bad Side of the Moon (Elton John)
3 Nobody
4 The Wherefors and the Whys
5 But I'm Wrong
6 Just Like Me
7 Just Like All the Rest
8 I Can't Believe
9 Working Nights
10 You Tried to Take It All
