A Mountain havia se separado em 72 e Leslie West embarcou no trio West, Bruce & Laing. Em 73 ela retornou reconfigurada, com um segundo guitarrista, para uma turnê pelo Japão. Esse álbum foi gravado no Koseinenkin Hall de Osaka em 30 de agosto daquele ano e reafirma o talento que esses caras tinham para entreter, esticando suas músicas e solos ao máximo. Exageros à parte, o diálogo entre as guitarras é muito legal. Consta que o baterista original Corky Laing é quem deveria ter subido ao palco, mas adoeceu antes — sushi é uma merda mesmo.
Leslie West -guitarra, vocal
Felix Pappalardi -baixo, vocalBob Mann -guitarra, órgão
Allan Schwartzberg -bateria
1 Never in My Life
2 Theme for an Imaginary Western
3 Blood of the Sun
4 Guitar Solo
5 Nantucket Sleigh Ride
6 Crossroader
7 Mississippi Queen
8 Silver Paper
9 Roll Over Beethoven
