Esse cd duplo reúne dois álbuns do Tony dedicados exclusivamente ao blues e que contaram com Jo-Ann Kelly, uma das maiores cantoras do gênero. Eles foram gravados em 68 e 69, respectivamente, mesma época dos primeiros discos da Groundhogs e com a Groundhogs, afinal, Pete Cruickshank e Ken Pustelnik também estão aqui. Tem músicas de Robert Johnson, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, Son House e até do Blind Willie McTell (♫...and nobody can sing the blues, like Blind Willie McTell ♫ - Bob Dylan).
Tony McPhee -guitarra,teclados,vocal
Jo Ann Kelly -guitarra,vocal
Dave Kelly -guitarra,vocal
Andy Fernbach -guitarra,vocal
Pete Cruickshank -baixo
Ken Pustelnik -bateria
Jim Pitts -harmônica,piano,vocal
Bob Hall -piano
J.D. Fanger -guitarra
Pete Gibson -trombone,vocal
John Lewis -piano,vocal
Bob Rowe -baixo
Steve Rye -harmônica,vocal
Phillip Crowther -bateria
cd 1, Me and the Devil - 1968
1 Rollin' and Tumblin'
2 Duckin' and Dodgin'
3 Death Letter [Son House]
4 Elevator Woman [Sonny Boy Williamson]
5 Make Me a Pallet on the Floor
6 Heartstruck Sorrow
7 When You Got a Good Friend [Robert Johnson]
8 Me and the Devil Blues [Robert Johnson]
9 You Better Mind
10 Hard Time Killin' Floor Blues
11 Same Thing on My Mind
12 Broke Down Engine [Blind Willie McTell]
13 Arkansas Woman
14 No More Doggin'
15 Buy You a Diamond Ring
cd 2, I Asked For Water, She Gave Me Gasoline - 1969
1 Oh Death
2 She's Gone
3 Factory Blues
4 Boogie Woman
5 Nervous [Willie Dixon]
6 Crazy With the Blues
7 Lord I Feel Tired
8 Gasoline [Robert Johnson]
9 Rock Me
10 London's Got the Blues
11 Love's in Vain [Robert Johnson]
12 Dust My Blues [Robert Johnson]
13 Built My Hopes Too High
14 Don't Pass the Hat Around
15 When My Woman Is With Me
16 I'm So Tired
