Pelo que se sabe, a BBC tinha um comitê para analisar as bandas novas e decidir quais poderiam se apresentar ao vivo sem causar surpresas. The Who era tudo, menos comportada. Anárquica e encrenqueira a descreveriam razoavelmente bem. No entanto, ela passou raspando.
Essas gravações tem mais material do período ente 65 e 67, e as performances são um pouco mais contidas do que em outros registros ao vivo, mas ainda assim é aquela grande banda que personificou o rock e que foi muito melhor no palco — qualquer palco. O som fica devendo para alguns outros "BBC Sessions" mas em 1965 os recursos não eram tantos.
♪ Talkin' 'bout my fave station ♫
Pete Townshend - guitarra, vocal
Roger Daltrey - vocal
John Entwistle - baixo, vocal
Keith Moon - bateria
1 My Generation (Radio 1 Jingle)
2 Anyway, Anyhow, Anywhere
3 Good Lovin'
4 Just You And Me, Darling
5 Leaving Here
6 My Generation
7 The Good's Gone
8 La La La Lies
9 Substitute
10 Dancing In The Street
11 Disguises
12 I'm A Boy
13 Run Run Run
14 Boris The Spider
15 Happy Jack
16 See My Way
17 Pictures Of Lily
18 A Quick One (While He's Away)
19 Substitute (2)
20 The Seeker
21 I'm Free
22 Shakin' All Over
23 Relay
24 Long Live Rock
25 Boris The Spider (Radio 1 Jingle)
CD Bonus
1 Pete Townshend Interview
2 Pinball Wizard
3 See Me Feel Me
4 I Don't Even Know Myself
5 I Can See For Miles
6 Heaven And Hell
7 The Seeker (2)
8 Summertime Blues