As gravações desse álbum foram feitas através da mesa de som no tradicional concerto de fim de ano no Fillmore East. O som é ótimo e a banda estava no auge. Esse mesmo concerto já havia sido lançado em disco pelo selo Digimode em 99 como "Millenium Collection", mas a falta de informação levava a crer que se tratava de uma coletânea esparsa. Contudo, até a sequencia das músicas é a mesma. O som é que não — neste é mais claro.
Leslie West -guitarra,vocal
Felix Pappalardi -baixo vocal
Corky Laing -bateria
Steve Knight -órgão, piano
CD 1
1 Intro / Never in My Life
2 Don't Look Around
3 Mississippi Queen
4 Baby I'm Down
5 Long Red
6 Silver Paper
7 Guitar Solo
CD 2
8 The Animal Trainer and the Toad
9 Nantucket Sleighride
10 Theme for an Imaginary Western
11 Travelling in the Dark
12 Blood of the Sun
13 Dreams of Milk and Honey
14 Auld Lang Syne
