A Moody Blues foi formada em 1964 e então era uma banda de rhythm and blues liderada pelo tecladista Mike Pinder e pelo flautista Ray Thomas, ambos vindos de uma banda de rockabilly chamada Riot. Essa formação também teve Denny Laine nos vocais e guitarra. Depois de alcançarem muito sucesso com um cover da música Go Now, a banda foi praticamente refundada com a entrada de John Lodge e Justin Hayward. Eles adotaram harmonizações vocais em quatro vozes, à la Beach Boys, e Mike Pinder começou a experimentar com teclados. Em 1967 o produtor Peter Knight teve a ideia de usar o Mellotron, um instrumento recém inventado que simulava uma orquestra sinfônica através do rodar infinito de fitas gravadas associadas à cada tecla. Assim surgiu o terceiro álbum deles, Days Of Future Passed, tanto emulando a grandiosidade de uma orquestra como utilizando uma de verdade, e harmonizando vocais com inspiração renascentista e gospel, algo um tanto pretensioso para a época. Contudo, ele não foi o primeiro álbum de rock a utilizar uma orquestra, mas acabou por ser o mais coerente até então, pela qualidade do material composto. Inicialmente, o projeto proposto pela gravadora era gravar uma versão de uma sinfonia de Dvorak, que por bem foi abandonado em favor do material que eles mesmos estavam lapidando há tempos. O resultado não foi clássico e não foi pop. Tampouco foi prog, como querem alguns. It's psychedelic baby.
Justin Hayward - violão, guitarra, piano, teclados, vocal
John Lodge - baixo, guitarra, vocal
Mike Pinder - teclados, Mellotron, piano, vocal
Ray Thomas - flauta, cornetas, percussão, teclados, vocal
Graeme Edge - bateria, percussão, vocal
The London Festival Orchestra
Peter Knight - regente
1 The Day Begins
2 Dawn: Dawn Is A Feeling
3 The Morning: Another Morning
4 Lunch Break: Peak Hour
The Afternoon:
5a Forever Afternoon (Tuesday?)
5b (Evening) Time To Get Away
Evening:
6a The Sun Set
6b Twilight Time
7 The Night: Nights In White Satin
8 Don't Let Me Be Misunderstood
9 Fly Me High
10 I Really Haven't Got The Time
11 Love And Beauty
12 Leave This Man Alone
13 Cities
14 Tuesday Afternoon (Alternate Mix)
15 Dawn Is A Feeling (Alternate Version)
16 The Sun Set (Alternate Version Without Orchestra)
17 Twilight Time (Alternate Vocal Mix)
