Essa banda surgiu em Londres no meio dos anos 60, primeiro como The Apaches e The Drag Set. Apesar de ter lançado apenas esse disco, ela é cultuada como um dos melhores exemplos da transição entre o rock psicodélico e o rock progressivo. O som tem influências típicas das bandas psicodélicas, como o vocal mod e os elementos orientais, mas é pesado e grandioso como o prog viria a ser.
Terry Martin (Terry Schindler) - guitarra rítmica, vocal
Mike Bran (Mike Brancaccio) - guitarra
Timothy du Feu - baixo, piano
Philip Fox - bateria
1 Dear Louise
2 Try Another Day
3 I Feel the Same Way Too
4 My Mind Cries
5 Can't You See?
6 Thor the Thunder God
7 Horses and Chariots
8 Before My Time
9 Free as the Breeze
10 Girl I'm So Alone
11 Soul and My Will
12 Falling Again
13 Magic Potion
14 Cast a Spell
15 Day and Night
16 Get out of My Way
