A Weather Report foi uma das mais importantes bandas na história do jazz. Fundada pelo tecladista Joe Zawinul e pelo saxofonista Wayne Shorter, ela teve talentos estelares nas suas diversas formações - apenas Zawinul e Shorter foram constantes. Alphonse Mouzon participou desse álbum de estréia após ter colaborado num disco de Shorter, no ano anterior, chamado Odyssey of Iska. No álbum seguinte, gravado ao vivo no Japão, o baterista já seria Eric Gravatt.
A maior contribuição da WR foi a introdução de ritmos e estruturas musicais do mundo todo na sua fusão de jazz, rock e funk. Esse tipo de experimentação teve início quando Shorter, Zawinul e o brasileiro Airto Moreira tocaram na banda de Miles Davis, no período entre os discos In a Silent Way e Bitches Brew.
Joe Zawinul -teclados
Wayne Shorter -saxes
Airto Moreira -percussão
Alphonse Mouzon -bateria
Miroslav Vitous -baixo elétrico e acústico
com
Barbara Burton - percussão (não creditada)
Don Alias - percussão (não creditado)
1 Milky Way
2 Umbrellas
3 Seventh Arrow
4 Orange Lady
5 Morning Lake
6 Waterfall
7 Tears
8 Eurydice
Joe Zawinul faleceu em Setembro de 2007
