No meio dos anos sessenta Gatemouth abandonou a música pois estava decepcionado com o show business, mas em 1971 ele aceitou um convite para excursionar pela Europa e foi muito bem recebido lá. O público encantou-se com seu virtuosismo, tanto na guitarra quanto no violino, e também com o seu estilo que rolava bem entre o blues, o jazz e o country. Ele participou de vários festivais, incluindo o de Montreux.
O mesmo produtor responsável pelos discos de Memphis Slim com a Canned Heat e com Buddy Guy, conseguiu acertar gravações com Gatemouth e a Canned Heat. E no mesmo castelo/estúdio de Herouville.
A Canned Heat estava reformulada com a entrada de James Shane, Ed Beyer e do irmão de Bob Hite, Richard. Eles deveriam gravar um álbum inteiro com Clarence Gatemouth mas a Canned acabou participando de apenas quatro faixas por causa de uma baita briga entre Clarence, Vestine e Shane. Os dois mexeram na afinação da guitarra do Clarence enquanto ele foi ao banheiro e a coisa ficou feia, com sopapos e tal. Então, Bob Hite nem chegou a participar efetivamente de alguma faixa e não está nos créditos, apesar de ser o líder da banda. Outros músicos tiveram que terminar o disco e o mais conhecido era Big Joe Turner, o baixista de B.B. King. Os metais da Memphis Horns foram novamente adicionados depois.
Apesar da encrenca, esse disco se destaca por ter algumas das melhores performances de Gatemouth ao violino.
Clarence "Gatemouth" Brown - vocal, guitarra, violino, violino elétrico, harmônica
Canned Heat (1, 10, 11, 12):
Henry Vestine - guitarra
James Shane - guitarra rítmica
Ed Beyer - sax tenôr, piano Fender Rhodes
Richard Hite - baixo
Adolfo de la Parra - bateria
Joe "Jammer" Wright - guitarra
Andre Herve - piano, orgão Hammond B3
Michel Herve - baixo
Big Joe Turner - baixo
Christian Devaux - bateria
Calep Emphery, Jr. - bateria
The Memphis Horns :
Ed Logan - sax tenôr
Andrew Love - sax tenôr
James Mitchell - sax barítono
Wayne Jackson - trompete
1 Gate's On The Heat
2 Man And His Environment
3 Funky Mama
4 Jelly, Jelly
5 St Louis Blues
6 Please Mr. Nixon
7 The Drifter
8 One Mint Julep
9 River's Invitation
10 Dollar`s Got The Blues
11 Traveling Mood
12 Three Weeks And A Suitcase (Slow Funk)
