Cotton Mouth Man é o último disco de James Cotton e é um dos mais energéticos que ele lançou. Nem de longe aparenta, mas ele tinha 77 anos. Ele já quase não podia cantar, sequela de um tumor na garganta que apareceu nos anos 90 e do qual curou-se. Mas tocar, meu Deus... Então, o microfone ficou para os ilustres convidados.
1 Cotton Mouth Man
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, vocal
Joe Bonamassa - guitarra
Rob McNelley - guitarra rítmica
Tommy MacDonald - baixo
Darrell Nulisch - vocal
2 Midnight Train
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria
Chuck Leavell - piano Wurlitzer
Tom Holland (Steppenwolf) - guitarra
Noel Neal - baixo
Gregg Allman - vocal
3 Mississippi Mud
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - piano
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - baixo acústico
Keb Mo - vocal
4 He Was There
James Cotton - harmônica
Jerry Porter - bateria
Chuck Leavell - piano
Tom Holland - guitarra
Noel Neal - baixo
Darrell Nulisch - vocal
5 Something For Me
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - piano
Tom Holland - guitarra
Noel Neal - baixo
Warren Haynes - guitarra, vocal
6 Wrapped Around My Heart
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - Hammond B3
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - baixo
Ruthie Foster - vocal
7 Saint On Sunday
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria
Chuck Leavell - piano Wurlitzer
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - baixo
Darrell Nulisch - vocal
8 Hard Sometimes
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria
Chuck Leavell - piano
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - Upright Bass
Delbert McClinton - Vocals
9 Young Bold Women
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - Hammond B3
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - baixo acústico
Darrell Nulisch - vocal
10 Bird Nest On The Ground
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - piano
Tom Holland - guitarra
Noel Neal - baixo
Darrell Nulisch - vocal
11 Wasn't My Time To Go
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria
Chuck Leavell - piano Wurlitzer
Rob McNelley - guitarra
Glenn Worf - baixo acústico
Keb Mo - vocal, guitarra
12 Blues Is Good For You
James Cotton - harmônica
Tom Hambridge - bateria, percussão
Chuck Leavell - teclados
Rob McNelly - guitarra
Glenn Worf - baixo
Darrell Nulisch - vocal
13 Bonnie Blue
James Cotton - harmônica, vocal
Colin Linden - ressonador
