Ian McDonald estreou sua carreira na King Crimson e nela foi uma das forças criadoras até o álbum Red. Depois ele embarcou na Foreigner, uma banda bastante comercial, na qual seu talento ao sax e aos teclados fez a diferença. Mas foi só depois de tudo isso e mais um pouco é que ele lançou seu disco solo, recheado de célebres músicos, alguns ex-companheiros, e dentre os quais se destaca Steve Hackett. O som espelha as duas bandas, mas é claro que o melhor é o lado prog.
Ian McDonald - vocal, guitarras, sintetizadores, piano, piano elétrico, órgão Hammond, flautas, saxes, clarinete, percussão, baixo
Steve Hackett - guitarra, harmônica
Peter Frampton - guitarra
Hugh McCracken - guitarra
G.E. Smith (Saturday Night Live Band) - guitarra
Maxwell McDonald - violão
Stephen Gosling - piano
Gary Brooker (Procol Harum) - vocal
John Wetton (KIng Crimson) - vocal
Lou Gramm (Foreigner) - vocal
John Waite (Bad English) - vocal
Mitch Weissman - vocal
Ian Lloyd - vocal
Keith Underwood - flauta
Immanuel Davis - flauta piccolo
Park Stickney - harpa
Paul Ossola - baixo
Kenny Aaronson - baixo
Michael Giles (Giles Giles & Fripp, King Crimson) - bateria, percussão, vocal
Steve Holley - bateria, percussão
Dan Coleman - regência
1 Overture
2 In Your Hands
3 You Are A Part Of Me
4 Sax Fifth Avenue
5 Forever And Ever
6 Saturday Night In Tokyo
7 Hawaii
8 Straight Back To You
9 If I Was
10 Demimonde
11 Let There Be Light
