Essas vinte músicas foram gravadas num clube de Detroit e nunca foram lançadas antes por conta dos muitos problemas que Hooker sempre teve quanto aos seus contratos. Sabe-se que ele usava vários pseudônimos para publicar os trabalhos que as gravadoras não queriam.
É o grande Hooker, apenas ele, seu instrumento e a batida do seu pé. Intimista e descontraído, deixa a platéia pedir músicas, o que explica a quantidade de "Traditionals" no disco.
1 Guitar Blues Instrumental
2 Two White Horses
3 Trouble in Mind [Traditional]
4 Catfish Blues [Traditional]
5 John Henry [Traditional]
6 How Long Blues
7 Ezekiel Saw the Wheel [Traditional]
8 Jack O' Diamonds [Traditional]
9 Waterboy
10 Six Little Puppies and Twelve Shaggy Hounds
11 In the Evening When the Sun Goes Down [Traditional]
12 Old Blind Barnabas [Traditional]
13 Moses Smote the Water [Traditional]
14 Spoken Interlude
15 Rabbit on the Log [Traditional]
16 Come and See About Me
17 33 Blues
18 She's Real Gone
19 I Wonder [Traditional]
20 Untitled Slow Blues
