Chris Farlowe é uma das vozes mais distintas da Inglaterra. Sua carreira começou nos anos 50 e até este álbum ela foi relacionada ao Rhythm & Blues e ao Blues. Antes, ele atuava numa banda chamada Thunderbirds que tinha Dave Greenslade nos teclados e Carl Palmer na bateria. Aqui ele juntou-se à banda The Hill e aproximou-se do folk e do prog. Se a voz de Farlowe era especial, os membros da The Hill eram instrumentistas de primeira, todos treinados por Chris Barber, o mestre do jazz e do blues britânicos. A associação deles ficou só neste disco e Farlowe foi rever Dave Greenslade na extraordinária Colosseum. Depois ainda deu uma passada na Atomic Rooster mas Carl Palmer não estava mais lá.
Chris Farlowe - vocal
Peter Robinson (Quatermass) - teclados
Steve Hammond (Fat Mattress) - guitarra
Bruce Waddell - baixo
Colin Davy (Ronnie Lane) - bateria
Paul Buckmaster (Quatermass, Bowie) - cello
1 Traveling Into Make Believe
2 Fifty Years
3 Where Do We Go From Here
4 Questions
5 Head In the Clouds
6 Are You Sleeping
7 Black Sheep
8 Winter In My Life
9 Mama Rosa
10 Put Out The Lights (A-Side 1970)
11 Sylvie (US-Only A-Side 1969)
12 The Fourth Annual Convention Of The Battery Hen Farmers' Association Part II (US-Only B-Side 1969)
13 Dawn (A-Side 1968)
14 April Was The Month (B-Side 1968)
