Savarin era a cabeça por trás da banda Julian's Treatment que lançou um excelente álbum no ano anterior. Além de músico ele era poeta e escritor de ficção científica e esse álbum solo também é baseado no livro "Lemmus, A Time Trilogy" de sua autoria — Waiters On The Dance é a segunda parte.
É uma abundância de órgão com vocais femininos como no anterior. John Dover também tocou no anterior e Roger Odell veio da banda CMU.
Julian Jay Savarin - teclados
Lady Jo Meek - vocal
Nigel "Zed" Jenkins - guitarra
John Dover - baixo
Roger Odell - bateria
1 Child Of The Night 1 & 2
2 Stranger
3 The Death Of Alda
4 Dance Of The Golden Flamingoes
5 Cycle
6 Soldiers Of Time
