Um pouco antes de lançar aquele seu disco solo, Jackie McAuley associou-se à Judy Dyble nessa banda de um disco só. Judy foi a primeira vocalista da Fairport Convention, participou da Giles, Giles & Fripp e por pouco não foi membro da King Crimson. Como seria de esperar, o som é um folk pastoral que trata principalmente das angústias da juventude — se bem que tem uma versão muito legau do clássico blues Down and Out, e na voz da Dyble fica mais legau ainda. Os dois tão bem na foto ali na capa, mas a Judy era namorada do Ian McDonald, aquele da King Crimson, antes de abrir a lanchonete.
Jackie McAuley -órgão,guitarra,flauta,piano,celeste,harpsichord,vocal
Judy Dyble -piano,harpa,teclados,vocal
Ray Elliot (Them) -clarinete,flauta
John Godfrey -baixo
Andy White -bateria
1 Jenny May
2 Children Of Oare
3 Three Rings For The Eleven Kings
4 Growing Man
5 Down And Out Blues
6 The Mixed Up Kind
7 Better Than Today
8 In My Loneliness
9 Sheena
10 The Mutant
11 Morning Way
12 Velvet To Atone
13 Like That Never Was
14 Goodbye Mercy Kelly
15 Here Comes The Rain
