Clapton passou dois anos recluso, lutando para consertar o estrago feito pela heroína. Concerto com C mesmo, só o Bangladesh que foi beneficente e por insistência do George Harrison. Então, foi a vêz do Pete Townshend encher o saco do cara para dois shows no tradicional teatro Rainbow de Londres que, aliás, também estava meio caidaço. Ao que parece, Townshend sabia que Clapton estava bem, o que precisava era vencer a insegurança. E depois de dez dias de ensaios na casa de Pete, ninguém se decepcionou; muito pelo contrário, a força das interpretações impressiona. Embora a maioria das fotos registre Clapton com uma Gibson Les Paul, essa foi a primeira vêz que ele tocou a Blackie. Ele retomou sua carreira daí em diante.
Eric Clapton -guitarra,vocal
Pete Townshend -guitarra,vocal,produtor do concerto
Jim Capaldi -bateria
Rick Grech -baixo
Jim Karstein ( J.J. Cale, D&Bonnie) -bateria
Steve Winwood -teclados,vocal
Ron Wood -guitarra,vocal
Rebop (alias Bob Tench) (Humble Pie) -percussão
1 Layla
2 Badge
3 Blues Power
4 Roll It Over
5 Little Wing
6 Bottle of Red Wine
7 After Midnight
8 Bell Bottom Blues
9 Presence of the Lord
10 Tell the Truth
11 Pearly Queen
12 Key to the Highway
13 Let It Rain
14 Crossroads
A Blackie e dois barbudos.
