Esse é o primeiro álbum do Winter, muito embora em algumas relações ele apareça em terceiro ou segundo. Ele o gravou para Sonobeat Records do Texas em 67 mas logo em seguida assinou contrato com a Columbia, então demorou um pouco para os direitos serem acertados. Tem gente que, vendo o título, já fica meio com o pé atrás achando que tem invencionice mas pode ficar frio porque é coisa da época. A progressão seria a aproximação que ele faz com o rock, coisa que deu numa maneira ainda mais visceral de tocar, com sua voz quase gritando, às vêzes em unísono com a guitarra.
Esse álbum foi o responsável por atrair-lhe os holofotes, pois em 68/69 pouquíssimos tinham tanta capacidade. As músicas nele são na maioria clássicos mas aquelas de sua autoria não ficam nada atrás. Brilhante.
Johnny Winter -guitarra,harmônica,bandolim,National Steel,vocal
Tommy Shannon (Stevie Ray Vaughan) -baixo
Red "Uncle John" Turner -bateria
1 Rollin' and Tumblin' [Muddy Waters]
2 Tribute to Muddy
3 I Got Love If You Want It [James Moore]
4 Bad Luck and Trouble
5 Help Me [Sonny Boy Williamson,Willie Dixon]
6 Mean Town Blues
7 Broke Down Engine [Blind Willie McTell]
8 Black Cat Bone
9 It's My Own Fault [John Lee Hooker,BB King]
10 Forty-Four [Howlin' Wolf]
