Quando Black Cat Bones acabou, os irmãos Stuart e Derek Brooks se juntaram ao vocalista Peter French e ao seu primo, o guitarrista Mick Halls, ambos vindos da Brunning/Hall Sunflower Blues Band. Aí, ou considera-se que a BCB mudou de nome, ou que uma nova banda foi formada sob o nome Leaf Hound. O som ficou bem mais pesado e próximo do hard rock, tanto que esse disco é apontado como uma influência para o stoner rock. Esse foi o único disco que essa formação lançou. Como ele não obteve bom resultado comercial, os irmãos Brooks saíram. Logo depois o French foi para a Atomic Rooster e depois ainda para a Cactus. E esse disco tornou-se item cobiçado pelos colecionadores até seu relançamento pela alemã Walhalla Records. Esse é remasterizado pela Repertoire.
Mick Halls -guitarra
Derek Brooks -guitarra
Stuart Brooks -baixo
Keith George-Young -bateria
1 Freelance Fiend
2 Sad Road to the Sea
3 Drowned My Life in Fear
4 Work My Body
5 Stray
6 With a Minute to Go
7 Growers of Mushroom
8 Stagnant Pool
9 Sawdust Ceasar
10 It's Going to Get Better (Single B-Side)
11 Hip Shaker
