Esse é o décimo-primeiro disco do Dylan e foi lançado apenas quatro meses depois do Self Portrait, algo que surpreendeu os fãs. É que Self Portrait foi um tremendo fracasso e ele brigou com todos e consigo mesmo para tentar reparar as coisas. A saúde não estava legal, havia rumores de recaída nas drogas, mas ele conseguiu criar um ótimo disco. New Morning vai mais ao rock, ou ao country-rock, que os anteriores e as canções tratam do aconchego do lar e da família, que Dylan tentava proteger das pressões exteriores. Então, ao invés do confronto há a imersão, quase idílica, no seu casamento. E, ao invés do violão, ele está ao piano na maior parte do tempo. Na guitarra está o Buzz Feiten, e este é apenas o segundo disco do qual participou.
Bob Dylan - vocal, violão, guitarra, órgão, piano
Al Kooper - órgão, piano, guitarra, trompa francesa
Buzzy Feiten - guitarra
David Bromberg - guitarra, ressonador Dobro
Ron Corneliu - guitarra
Harvey Brooks - baixo
Charlie Daniels - baixo
Russ Kunkel - bateria
Billy Mundi - bateria
Hilda Harris, Albertine Robinsin, Maeretha Stewart - vocal
1 If Not For You
2 Day Of The Locusts
3 Time Passes Slowly
4 Went To See The Gypsy
5 Winterlude
6 If Dogs Run Free
7 New Morning
8 Sign On The Window
9 One More Weekend
10 The Man In Me
11 Three Angels
12 Father Of Night
