Se todo mundo comprasse discos pela capa, este encalharia. Se por fora não entusiasma, o conteúdo surpreende, e muito. A Gracious foi formada em 1968 por Alan Cowderoy e Paul Davis, que na época participavam de uma banda de blues. Os dois reuniram-se a Robert Lipson e Martin Kitcat e foram escolhidos para abrir shows da The Who. A Gracious gravou um disco meio pop, meio blues-rock, que acabou não sendo lançado. Em seguida ela embarcou numa turnê com a King Crimson, e aí viraram totalmente prog. Tim Wheatley juntou-se a eles e conseguiram um contrato com a Vertigo para lançar esse álbum. As influências da KC estão por toda parte mas ainda há o blues e o pop. A música clássica também contribui, especialmente nas partes do habilidoso Kitcat, ou nos arpejos da guitarra em tríades diminutas na faixa 3, por exemplo. As letras tem um fundo religioso.
Alan Cowderoy - guitarra, vocal
Paul Davis - vocal, violão 12 cordas, tímpano
Martin Kitcat - Mellotron, piano, piano elétrico, Harpsichord, vocal
Tim Wheatley - baixo
Robert Lipson - bateria
1 Introduction
2 Heaven
3 Hell
4 Fugue In 'D' Minor
5 The Dream
6 Beautiful
7 What A Lovely Rain
8 Once On A Windy Day
