Já que Fusion é feito pela mistura de diferentes gêneros, melhor ainda se juntar músicos de diferentes gêneros.
Neste concerto gravado em Dusseldorf está a formação clássica da Passport, mais alguns convidados inusitados. Foi usada a unidade móvel dos Rolling Stones, portanto o som é ótimo. O engenheiro foi Dieter Dierks da Ash Ra Tempel e The Cosmic Jokers, e as músicas são as melhores até então.
Klaus Doldinger - sax tenor (1, 3, 4, 6), sax soprano (5)
Johnny Griffin - sax tenor (1, 3, 4, 6)
Brian Auger - órgão (1, 2, 4 - 6)
Kristian Schultze - Mellotron (4), piano elétrico (3, 4, 6), piano (1), Moog (1)
Alexis Korner - guitarra (4 - 6), vocal (5)
Volker Kriegel - guitarra (1, 3 - 6)
Wolfgang Schmid - baixo
Curt Cress - bateria (1 - 4, 6), percussão (5)
Pete York - bateria (2 - 5), percussão (1, 2, 6)
1 Handmade
2 Freedom Jazz Dance
3 Schirokko
4 Rockport
5 Rock Me Baby
6 Lemuria's Dance
