A dinamarquesa Rainbow Band foi formada no final de 1969 por Peer Frost, Bent Hesselmann, Lars Bisgaard e pelos jazzistas Niels Brønsted e Bo Stief. A ideia deles era fazer rock progressivo influenciado pelo jazz e pela cultura hippie, como a conterrânea Burnin' Red Ivanhoe ou a Traffic. Então lançaram este álbum auto-intitulado que se saiu muito bem dentro daquela premissa.
O vocalista Lars Bisgaard deixou a banda logo depois e foi substituído por Allan Mortensen.
Quando eles se preparavam para ter o álbum lançado na América do Norte, foram avisados que uma banda canadense já usava o nome "Rainbow Band" há tempos e isso poderia gerar problemas. Decidiram, então, mudar o nome para Midnight Sun. Só que ao invés de relançarem o disco com o novo nome, optaram por regravá-lo inteiramente com o novo vocalista. Allan Mortensen também mudou algumas letras.
Este CD trás o álbum original mais a sua regravação como bônus. Há quem diga que a primeira versão é bem melhor. Tire suas conclusões.
A arte da capa da segunda versão do álbum foi criada pelo famoso ilustrador Roger Dean, o mesmo dos álbuns da Yes.
Peer Frost - guitarra
Niels Brønsted - piano
Bent Hesselmann - sax tenor, sax soprano, flauta
Lars Bisgaard - vocal (1 à 6)
Allan Mortensen - vocal (7 à 13)
Bo Stief - baixo
Carsten Smedegaard - bateria
1 Where Do You Live
2 King Of The Sun
3 a) Nobody
b) B. M.
4 Where Are You Going To Be
5 Living On The Hill
6 Rainbow Song
1971 version ( as Midnight Sun):
7 Talking
8 King Of The Sun
9 Nobody
10 Where Are You Going To Be
11 B. M.
12 Sippin' Wine
13 Living On The Hill
