John Hammond, o pai de John Júnior, foi um lendário descobridor de talentos e um batalhador contra o racismo. Do seu garimpo saíram Bob Dylan, Aretha Franklin, Billie Holiday, Charlie Christian, Count Basie... e Michael Bloomfield. John Júnior não se serviu da influência do pai para entrar para o ramo, já que vivia com a mãe que se separou muito cedo. Ele se interessou pela guitarra ainda na escola e seu ídolo foi Jimmy Reed. Sua ascenção se deu pelos festivais e quando mudou-se para Nova York foi procurado por um tal Jimi Hendrix que pediu-lhe para reunir uma banda, o mesmo Jimi que depois pediu-lhe uma opinião sobre se deveria aceitar um convite para ir à Inglaterra.
Evidentemente ele conheceu uma penca de músicos através de seu pai e Michael Bloomfield foi um deles. Da paixão comum pelo blues veio a amizade e várias parcerias. Nesse disco, contudo, Mike só ajuda no piano. De qualquer forma, estão aí jovens talentos quase famosos: Helm, Hudson e Robertson formariam a The Band; e Musselwhite seria Musselwhite. Como se vê, não foi só o nome que ele herdou do pai.
John Hammond Jr. -guitarra,harmônica,vocal
Michael Bloomfield -piano
Charlie Musselwhite -harmônica,vocal
Robbie Robertson -guitarra,vocal
Jimmy Lewis -baixo
Levon Helm -bateria
Eric "Garth" Hudson -órgão
1 Down in the Bottom (Willie Dixon)
2 Long Distance Call (Muddy Waters)
3 Who Do You Love? (Bo Diddley)
4 I Want You to Love Me (Waters)
5 Judgment Day (Robert Johnson)
6 So Many Roads, So Many Trains [Marshall Paul]
7 Rambling Blues (Johnson)
8 O Yea! [Diddley]
9 You Can't Judge a Book by the Cover [Dixon]
10 Gambling Blues
11 Baby Please Don't Go [Big Joe Williams]
12 Big Boss Man [Luther Dixon]
