Frank Zappa - Roxy & Elsewhere (1974)

Buscando desafios, Zappa criou uma ponte entre seu rock satírico e jocoso e o rock progressivo do estilo Canterbury. Lançado em LP duplo, três quartos dele são gravações ao vivo no Roxy de Hollywwod mas intensamente trabalhadas em estúdio. Apenas 3 faixas são puramente ao vivo: Dummy Up, Son of Orange County e More Trouble Every Day. Vale notar que enquanto quase todos os grupos lançam um disco para então divulgá-lo em turnê, Zappa preferia fazer a première de suas músicas no palco.

Napoleon Murphy Brock -flauta,saxes,vocal
Robert Camarena -vocal
Debbie -vocal
George Duke -sints,teclados,vocal
Bruce Fowler -trombone
Tom Fowler -baixo
Walt Fowler -trompete
Froggy -vocal
Ruben Guevara -baixo
Ralph Humphrey -bateria
Lynn -vocal
Don Preston -sints,baixo,tecl
Ruben -vocal
Jeff Simmons -baixo,guitarra
Chester Thompson(Genesis)-bateria
Ruth Underwood -perc,teclados
Frank Zappa -guitarra...

1 Penguin in Bondage
2 Pygmy Twylyte
3 Dummy Up
4 Village of the Sun
5 Echidna's Arf (Of You)
6 Don't You Ever Wash That Thing?
7 Cheepnis
8 Son of Orange County
9 More Trouble Every Day
10 Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen's Church)